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88必发手机版官网沈阳《保险工具在私人财富管理中的运用》讲座成功举办

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更新日期:2018-02-05

来源:88必发手机版官网律师事务所

2018年1月11日在辽宁阳光宾馆,家事财富传承法律事务部应太平人寿沈阳中支企业地邀请,为太平人寿沈阳中支企业精英业务人员进行全天内训。本次培训,由合伙人苗琦律师、88必发手机版官网沈阳家事财富传承法律事务部主任李雪律师、副主任关婷律师共同主讲,吸引了三百五十余名员工参加。

保险企业内训课程旨在提升保险营销员的执业技能,理解保险作为私人财富管理工具的理论依据,充分掌握保险在私人财富管理中的运用方式,帮助保险营销员挖掘客户的需求,掌握如何运用保险的功能帮助客户解决财富保障、传承的需求,从而促成保单销售、提高业务员销售业绩。

首先,上午由苗琦律师讲解《如何运用法商思维签订大额保单》的课程,苗琦律师,通过真实案例及自身经办的案件从家庭风险、企业经营、投资理财、涉外因素、刑事责任、传承、养老等不同阶段,解密高净值人士财富法律风险,帮助业务员找到与客户沟通的法律渠道,帮助业务员挖掘客户资产保全与传承中的深度需求。

下午由李雪律师为大家带来《财富传承工具的运用及保单运用 》的课程。李雪律师通过分析多种财富传承工具,重点解读保险利益,通过案例讲解保险的法律功能及通过对投保人、被保险人、受益人的设计实现不同的法律效果,从而使业务人员了解各项传承工具,培养综合运用多种工具的理念,有助于挖掘客户的财富需求,帮助客户梳理财富保全及传承规划。

最后由关婷律师为大家带来《保单的财富管理功能及综合案例分析》的课程。关律师通过对私人财富管理中常见的家庭关系类型、保单的财富管理功能及经典案例解析,深入浅出的分析讲解如何运用多种财富管理工具助力客户实现资产保全及财富传承的诉求,进而提升保险营销员的执业技能。

通过此次培训,太平人寿沈阳中支企业精英业务员对保险工具在私人财富管理中的运用方面有了较深刻的了解,大家纷纷表示收获颇丰。

88必发手机版官网沈阳财富讲师团队精品课程

《保险工具在私人财富管理中的运用》

《如何运用法商思维促成大额保单》

《高净值人士财富风险管理》

《婚姻家庭法律风险管理》

《寿险在资产保全与传承中的运用》

《懂法的家庭更幸福》

《法商护航,家族永固》

《高净值人士税收筹划基本方案与建议》

《财富传承中的税收筹划》

《婚而不昏,为爱保鲜》

《“家”、“企”不分法律风险防控》

家事财富传承法律事务部


在兼顾传统家事诉讼案件基础上,通过综合运用遗嘱、信托、保险、基金等多种财富传承工具,致力于为高净值人士提供家庭及家族财富传承的私人财富传承规划、家族企业与家庭财富的风险隔离规划、私人法律顾问业务等,保护家庭财产、隔离家庭财产风险,助力家族成员、家族企业财富传承。

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